Весна 1944-го. Красная Армия теснит врага, а союзники готовятся к высадке в Европе. Казалось бы, до победы рукой подать. Но в тылу творится нечто странное — неизвестные преступники совершают чудовищные убийства. Свидетели описывают их по-разному, словно лица нападающих каждый раз новые. Визитная карточка банды — оставленные на местах преступлений портреты жертв. За это их прозвали «Мертвой головой», а предводителя — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. У Художника куда более опасные планы. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, никому из следователей уже нельзя доверять. Подозрения падают даже на них самих…