Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых убийств, и улики противоречивы: то ли маньяк, то ли дикий зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то не сходится, а это его настораживает. И хуже всего, что он сам к ней тянется. Впервые за долгие годы в голове мелькает мысль: а что, если чувства помешают расследованию?