Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. Его мир рухнул в один день, когда он потерял жену и дочь. Теперь он живёт с болью, которая кажется бесконечной. Случайно его принимают за смотрителя маяка, и там он встречает Ханну — женщину, которая учит детей в маленькой школе.
Её присутствие постепенно возвращает его к жизни. Ханна не пытается заглушить его горе, но делится с ним музыкой, которая звучит так, будто пришла из другого мира. Благодаря ей Эзра снова начинает чувствовать, что впереди может быть что-то светлое.