Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь же городом управляет жестокий шериф, вытеснивший прежних хозяев. Он обирает жителей, вводя непосильные поборы, оставляя их без денег и крова. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются — бунтовщиков ждут пытки или изгнание.
Недовольство растёт, и горожане решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в чащобе. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять людям. Двести лет они избегали контактов, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.