1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт работа в КГБ. Внешне она — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Операцию курирует Волохов. Его группа разрабатывает хитрую комбинацию, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Юлю решают подставить под удар — внедрить в круг общения Уиллера, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Всё идёт по плану, но никто не знает, чем обернётся эта рискованная игра.
