В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет за границей, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их произволом, пока следователи допрашивают подозреваемых.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Все началось с возвращения Раевского из-за границы вместе с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав о приезде, вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты с границами, легкий флирт — все это перерастает в нечто большее. Сначала безобидные испытания, потом риск, случайное оружие, первая кровь. Игра в «тайное общество» рождается будто шутки ради, но цель — изменить мир — кажется им по-юношески притягательной. Название «Клипот» позаимствовано из каббалы — звучит эффектно.
