1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым глава губернского дворянства — влиятельный и состоятельный Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим преступлением скрывается нечто пугающее.
Чем глубже Лыков погружается в дело, тем яснее осознаёт — столкнулся с чем-то необъяснимым. Привычные методы не работают, а опасность растёт с каждым днём. Ему предстоит сделать невозможное: рискнуть всем, что у него есть, чтобы остановить зло, бросающее вызов самой человеческой природе.
