Майор Алексей Горбатов, известный среди коллег как Горбатый, попадает в переделку после жёсткого столкновения с преступником. Чтобы снять с себя ложные обвинения и восстановить доброе имя, он принимает необычное предложение — возглавить новую оперативную группу. В её состав входят бывшие осуждённые, чьи нестандартные умения идеально подходят для работы под прикрытием.
Теперь Горбатому приходится не только выполнять рискованные задания, но и держать в узде своих непредсказуемых подопечных. Каждый из них — бомба замедленного действия, способная в любой момент взорваться и поставить под удар всю операцию. Ему постоянно приходится балансировать на грани, выбирая между долгом и сомнительными методами своих подчинённых.